PMB Software Service Client

Connexion et compte 2

• Réinitialiser son mot de passe
• Se connecter à son compte Constéo

Accueil 14

• Voir mes chantiers en cours sur une carte
• Consulter les documents de l'entreprise depuis l'accueil
• Consulter ses tâches
• Contacter le support Constéo et trouver de l'aide
• Questions fréquentes : Personnaliser son accueil (tuiles)

Voir tous les 14

Analyses et suivi d'entreprise 10

• Suivre les appels de fonds de tous les dossiers
• Questions fréquentes : Consulter les analyses de l'entreprise
• Consulter les analyses de l'entreprise
• Lister les terrains sans client
• Voir mes dossiers répartis par conducteur de travaux sur la carte

Voir tous les 10

Artisans : annuaire et fiches 11

• Contrôler les documents réglementaires de tous les artisans
• Commenter un marché d'un chantier depuis la fiche artisan
• Questions fréquentes : Consulter la fiche d'un artisan
• Consulter la fiche d'un artisan
• Consulter les emails échangés avec un artisan

Voir tous les 11

Assistant IA et informations détectées 15

• Voir tout ce que l'IA a détecté dans vos dossiers
• Obtenir un graphique, une carte ou une frise de l'assistant
• Autoriser une IA hébergée hors de l'Union européenne
• Suivre ce que fait l'assistant pendant qu'il répond
• Enregistrer une requête pour la relancer plus tard

Voir tous les 15

Boîtes mail d'entreprise 25

• Questions fréquentes : Analyser un email avec l'IA
• Analyser un email avec l'IA
• Archiver un mail
• Assigner un email à un collaborateur
• Bloquer un expéditeur ou un domaine

Voir tous les 25

Chantiers en cours, livrés et SAV 5

• Consulter les chantiers livrés
• Consulter les tickets SAV
• Suivre un ticket SAV
• Consulter les chantiers en cours
• Consulter la liste des reprises

Documents internes et signatures 10

• Déposer les documents qui vous sont demandés
• Faire signer un document interne par un artisan ou un collègue
• Gérer les documents internes de l'entreprise
• Mettre un document en accès rapide sur l'accueil
• Partager un document interne par un lien public

Voir tous les 10

Dossier : appels de fonds 4

• Créer l'échéancier d'appels de fonds d'un dossier
• Facturer les appels de fonds (réseau Maisons Le Masson)
• Modifier les montants des appels de fonds
• Suivre les appels de fonds d'un dossier

Dossier : chantier, terrain et suivi 31

• Afficher des couches sur la carte du terrain (écoles, cavités, PLU…)
• Agir sur plusieurs documents à la fois dans la GED
• Changer la photo du logement
• Voir et changer le stade d'un dossier
• Questions fréquentes : Consulter la carte, les couches de données et les risques du terrain

Voir tous les 31

Dossier : documents (GED) 39

• Afficher mes documents en tableau et choisir mes colonnes
• Ajouter un emplacement de document dans la GED
• Analyser un document par IA
• Joindre une photo à vos formulaires
• Comprendre le nom donné par l'IA à un document

Voir tous les 39

Dossier : fiche, synthèse et pilotage 18

• Activer le Carnet d'Information du Logement (CIL)
• Activer un module sur un dossier (Visiterre, Seven, Be in Home)
• Ajouter ou modifier le commentaire interne du dossier
• Aller vite à une rubrique du dossier
• Archiver ou désarchiver un dossier

Voir tous les 18

Dossier : lots et artisans 13

• Ajouter un lot à un dossier
• Associer un artisan à un lot du dossier
• Choisir les colonnes du tableau des lots
• Consulter les artisans de mon dossier et en retirer un
• Demander un document à un artisan

Voir tous les 13

Dossier : mails, clients et partages 18

• Activer le carnet numérique Be in Home sur un dossier
• Questions fréquentes : Consulter les mails du dossier
• Consulter les mails du dossier
• Consulter les SMS envoyés pour un dossier
• Donner accès au dossier à une entreprise partenaire

Voir tous les 18

Liens publics (destinataires sans compte) 2

• Consulter des documents reçus par lien de partage
• Répondre à une demande reçue par e-mail

Liste des dossiers 17

• Marquer un dossier comme « pas à risque »
• Régler ce qui rend un dossier à risque
• Repérer les dossiers à risques
• Changer le conducteur d'un dossier
• Changer le stade d'un dossier depuis la liste

Voir tous les 17

Mon espace : mes actions, profil, messagerie 6

• Traiter les documents reçus sur tous vos dossiers
• Consulter ma messagerie Be-in-Home
• Traiter sa file de travail personnelle
• Configurer un serveur de mail personnalisé
• Gérer mes feedbacks IA

Voir tous les 6

Navigation et raccourcis 10

• Aller vite à un écran grâce à la recherche rapide
• Comprendre une alerte affichée en haut de l'écran
• Consulter ses notifications et ouvrir ce qu'elles signalent
• Découvrir Constéo Next avec la visite guidée
• Gérer la visite guidée (rejouer, recommencer, désactiver)

Voir tous les 10

Paramètres : dossiers, stades et modèles 18

• Gérer les champs complémentaires
• Gérer les modèles d'avancements
• Ajouter un stade de dossier
• Définir le niveau de progression d'un stade
• Enregistrer les modifications des stades

Voir tous les 18

Paramètres : entreprise et utilisateurs 11

• Changer le logo de l'entreprise
• Modifier les informations de mon entreprise
• Ajouter un raccourci sur la page d'Accueil
• Supprimer un raccourci de la page d'Accueil
• Consulter et régler les droits de vos partenaires

Voir tous les 11

Paramètres : GED, marchés et documents 25

• Questions fréquentes : Gérer le cahier d'autocontrôle SEVEN (familles et points)
• Organiser le cahier d'autocontrôle SEVEN
• Questions fréquentes : Gérer les points de contrôle du cahier FAC
• Gérer les points de contrôle de votre fiche autocontrôle
• Ranger les points de contrôle de vos marchés

Voir tous les 25

Paramètres : options, IA et connexions externes 9

• Configurer le diagnostic IA de vos chantiers
• Régler le nommage automatique des documents
• Comprendre pourquoi un dossier n'a pas été importé
• Consulter les dossiers externes d'une connexion
• Gérer les connexions à vos outils externes

Voir tous les 9

Prospects et clients 5

• Consulter mes prospects et ventes
• Consulter les emails échangés avec un client
• Gérer la liste de vos clients
• Consulter les terrains sans client
• Consulter les clients sans terrain

Version bêta 3

• Accepter la charte de bienvenue
• Comprendre le message « Incident technique signalé »
• Donner mon avis sur la nouvelle version