Affectez, remplacez ou retirez le conducteur de travaux d'un dossier, en un clic, sans même l'ouvrir.
?Où ça se passe
Le chemin pour y arriver
Depuis la liste des dossiers, utilisez le menu déroulant de la colonne Conducteur sur la ligne du dossier concerné.
À quoi ça ressemble dans Constéo Next
✅Comment faire
Étape par étape
| 1 | Repérez le dossier dans la liste. |
| 2 | Cliquez sur le menu déroulant de la colonne Conducteur. |
| 3 | Choisissez le nouveau conducteur dans la liste, ou Aucun pour le retirer. |
| 4 | C'est tout : le changement est appliqué tout de suite, sans confirmation. |
?Bon à savoir
Les petits plus qui font gagner du temps
| ✨ | Un dossier n'a qu'un seul conducteur à la fois. En choisir un nouveau remplace automatiquement l'ancien. |
| ✨ | Vous voulez changer plusieurs dossiers d'un coup ? Cochez-les, puis utilisez Changer le technicien dans la barre d'actions groupées. |
| ✨ | Le nouveau conducteur suit désormais automatiquement ce dossier dans sa propre liste. |
?Ça ne marche pas ?
Ce que vous voyez, et quoi faire
Le conducteur revient à son ancienne valeur, avec un message rouge
? La personne choisie n'appartient sans doute pas à la même agence que le dossier. Vérifiez cela, ou demandez à votre administrateur Constéo.
Le menu est grisé
? Un enregistrement est déjà en cours sur cette ligne. Patientez quelques secondes.
Je ne vois pas d'option pour retirer le conducteur
? Choisissez Aucun, tout en haut du menu.
? Besoin d'un coup de main ?
Notre équipe support répond du lundi au vendredi. Dans Constéo Next, le bouton ? en haut de l'écran vous met en relation en un clic.
Écrire au supportou appelez le 09 72 55 22 33
