Réglez comment Constéo Next échange des dossiers avec vos outils externes (Conity, Progemi, Artpro, Eros...).
?Où ça se passe
Le chemin pour y arriver
Allez dans Paramètres, puis Connexions externes, puis Gestion des connexions externes. Chaque outil apparaît dans son propre bloc.
À quoi ça ressemble dans Constéo Next
✅Comment faire
Étape par étape
| 1 | Repérez la connexion à régler dans le bloc de l'outil concerné. |
| 2 | Activez ou non Laisser mettre à jour les coordonnées clients et terrains. |
| 3 | Activez ou non Relier les dossiers si la référence existe sur Constéo. |
| 4 | Activez ou non Créer automatiquement les nouveaux dossiers. |
| 5 | Si activé, cochez Créé à partir du et choisissez une date pour limiter la reprise. |
| 6 | Cliquez sur Tester la connexion pour vérifier que tout fonctionne. |
?Bon à savoir
Les petits plus qui font gagner du temps
| ✨ | Chaque réglage est enregistré tout de suite, pas besoin de bouton pour valider. |
| ✨ | Désactiver Créer automatiquement les nouveaux dossiers efface la date et les modules choisis. |
| ✨ | Sous chaque connexion, des dates vous indiquent les derniers échanges réussis avec l'outil. |
?Ça ne marche pas ?
Ce que vous voyez, et quoi faire
Le test affiche une erreur
? vérifiez l'accès depuis votre outil externe, ou contactez le support.
« 0 dossiers » alors que le partenaire en a
? reculez la date de reprise, puis testez à nouveau.
La date ne se garde pas
? la création automatique a dû être désactivée entre-temps, réactivez-la.
La dernière importation date de plusieurs jours
? testez la connexion ; si elle fonctionne, signalez-le au support.
? Besoin d'un coup de main ?
Notre équipe support répond du lundi au vendredi. Dans Constéo Next, le bouton ? en haut de l'écran vous met en relation en un clic.
Écrire au supportou appelez le 09 72 55 22 33
