Vous vous posez une question sur « Gérer le cahier d'autocontrôle SEVEN (familles et points) » ? Les réponses sont ici, en quelques lignes. Pour le pas-à-pas complet, lisez l'article Gérer le cahier d'autocontrôle SEVEN (familles et points), dans la même rubrique.
❓Questions fréquentes
Les réponses aux questions qu'on nous pose le plus
« Initialiser efface-t-il mes points ? »
? Oui, l'initialisation remplace le cahier et ne recopie que les familles du modèle, sans les points. Les dossiers déjà créés ne sont pas touchés.
« À quoi sert le TAG d'une famille ? »
? Il identifie la famille pour les échanges avec Be in Home.
« Pourquoi certains points ne sont pas modifiables ? »
? Ils viennent d'un marché, la modification se fait dans le marché.
« Que se passe-t-il si je supprime une famille qui contient un marché ? »
? Les points du marché ne sont pas perdus, ils redeviennent non rangés.
« Où voit-on le pictogramme ? »
? Sur Be in Home, dans le suivi de chantier présenté au client, en tête de la famille. Il apparaît aussi à gauche du nom dans le paramétrage.
« Dois-je saisir le tag moi-même ? »
? Non, il est proposé à partir du nom. Ne le changez que si votre organisation impose un code particulier.
« Pourquoi le nom affiché au client se remplit tout seul ? »
? Il reprend le nom de la famille tant que vous ne l'avez pas personnalisé. Dès que vous le modifiez, il ne bouge plus.
« Puis-je créer une famille déjà masquée pour le client ? »
? Oui, cochez « Masquer sur Be in Home » dans la fenêtre de création. Le nom affiché et la description sont conservés : ils reviennent si vous la rendez visible plus tard.
« À quoi sert la description ? »
? C'est le texte que votre client lit sous le nom de la famille, dans son suivi de chantier sur Be in Home.
« J'ai renommé une famille mais les dossiers en cours gardent l'ancien nom »
? Cochez « Appliquer le changement aux dossiers déjà existants » dans la fenêtre de modification.
« Comment changer l'ordre des familles ? »
? Attrapez la poignée à gauche du nom et glissez la famille à sa place. Au clavier : Espace pour saisir, flèches, Espace pour déposer. Un petit message « Enregistré » confirme le nouvel ordre.
« Je ne peux plus déplacer mes familles »
? Une recherche est active. Effacez-la avec la croix du champ ou le lien « Effacer » du bandeau.
« J'ai coché des familles pour la satisfaction, le client n'a rien reçu »
? Trois causes possibles : la famille n'est pas encore terminée sur ce chantier (tous ses points doivent être traités), aucun client du dossier n'a d'adresse e-mail renseignée, ou l'envoi automatique a été coupé pour ce dossier depuis sa fiche.
« Puis-je choisir le texte du mail de satisfaction ? »
? Non, pas pour l'instant. Le mail reprend le logo de la marque du dossier et l'objet est fixe.
« Où est la case "afficher les points de contrôle qui ne sont pas reliés à un artisan" ? »
? Elle a rejoint les Paramètres, section Seven : « Afficher dans les dossiers les points de contrôle dont le lot n'a pas encore d'artisan ». Sa place est là, avec les autres réglages qui engagent toute l'entreprise, car elle ne change pas le cahier mais ce que les dossiers affichent.
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