Notez une info de contexte sur un dossier, visible uniquement par votre équipe.
?Où ça se passe
Le chemin pour y arriver
Ouvrez le dossier, puis allez dans l'onglet Synthèse. Vous y trouverez la carte Commentaire interne.
À quoi ça ressemble dans Constéo Next
✅Comment faire
Étape par étape
| 1 | Dans la carte Commentaire interne, cliquez sur l'icône crayon. |
| 2 | Écrivez ou modifiez votre texte. |
| 3 | Cliquez sur Enregistrer pour valider. |
| 4 | Ou cliquez sur Annuler pour abandonner. |
?Bon à savoir
Les petits plus qui font gagner du temps
| ✨ | Ce commentaire est strictement interne : le client ne le voit jamais. |
| ✨ | Réservez-le aux infos de suivi, pas aux messages pour le client. |
| ✨ | Chaque modification est enregistrée automatiquement dans l'activité du dossier. |
?Ça ne marche pas ?
Ce que vous voyez, et quoi faire
Le commentaire affiche « Aucun commentaire. »
? C'est normal, aucun texte n'a encore été saisi.
Une erreur s'affiche à l'enregistrement
? Vérifiez votre connexion, ou demandez à votre administrateur Constéo si vous avez bien le droit de modifier le dossier.
Vous cherchez l'historique des modifications
? Allez dans l'onglet Pilotage, section Chronologie, carte Historique du dossier.
? Besoin d'un coup de main ?
Notre équipe support répond du lundi au vendredi. Dans Constéo Next, le bouton ? en haut de l'écran vous met en relation en un clic.
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