Retrouvez facilement vos clients intéressés qui n'ont pas encore de terrain.
?Où ça se passe
Le chemin pour y arriver
Allez dans Dossiers, segment Prospects, puis filtre Présence Sans terrain.
À quoi ça ressemble dans Constéo Next
✅Comment faire
Étape par étape
| 1 | Ouvrez Dossiers dans le menu. |
| 2 | Sélectionnez le segment Prospects. |
| 3 | Choisissez le filtre Présence Sans terrain. |
| 4 | Parcourez la liste des clients concernés. |
| 5 | Utilisez la recherche ou le tri pour affiner si besoin. |
?Bon à savoir
Les petits plus qui font gagner du temps
| ✨ | Le nom du client apparaît dans la colonne Client / Adresse, sans adresse. |
| ✨ | C'est normal : ces dossiers n'ont pas encore de terrain associé. |
| ✨ | Ce filtre est fixe et ne peut pas être modifié depuis cet écran. |
?Ça ne marche pas ?
Ce que vous voyez, et quoi faire
Je ne vois aucun client dans cette liste
? Vérifiez que vous êtes bien sur le segment Prospects avec le filtre Sans terrain.
Je ne trouve pas l'onglet Dossiers
? Demandez à votre administrateur Constéo si vous avez bien accès à cette liste.
Un doute ?
? Écrivez au support depuis le bouton Contacter le support de l'accueil.
? Besoin d'un coup de main ?
Notre équipe support répond du lundi au vendredi. Dans Constéo Next, le bouton ? en haut de l'écran vous met en relation en un clic.
Écrire au supportou appelez le 09 72 55 22 33
