Retrouvez tous vos clients et propriétaires en un seul endroit, facilement.
?Où ça se passe
Le chemin pour y arriver
Dans la barre de gauche, allez dans Relations & échanges, puis Clients. Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche d'un client.
À quoi ça ressemble dans Constéo Next
✅Comment faire
Étape par étape
| 1 | Rechercher un client par nom, e-mail ou téléphone, puis validez. |
| 2 | Trier la liste en cliquant sur un en-tête de colonne, ou via le menu Trier. |
| 3 | Cliquez sur Ajouter un client en haut à droite pour en créer un nouveau. |
| 4 | Cliquez sur une adresse e-mail pour envoyer un mail directement. |
| 5 | Cliquez sur un numéro pour appeler le client. |
| 6 | Ouvrez une fiche, puis cliquez sur Modifier pour changer ses informations. |
?Bon à savoir
Les petits plus qui font gagner du temps
| ✨ | Le tri choisi est mémorisé pour vos prochaines visites. |
| ✨ | Un mail envoyé depuis une fiche client part directement depuis Constéo Next, pas depuis votre messagerie. |
| ✨ | Sur la fiche d'un client, un panneau à droite liste tous ses Dossiers et ses Échanges. |
?Ça ne marche pas ?
Ce que vous voyez, et quoi faire
Impossible d'archiver un client
? Il a encore au moins un dossier associé. Il faut qu'il n'en ait aucun pour pouvoir l'archiver.
Pas de bouton pour envoyer un mail
? Le client n'a pas d'adresse e-mail valide enregistrée dans sa fiche.
Message « Client inaccessible »
? Ce client n'existe plus, a été archivé, ou appartient à une autre société.
Un doute ? Écrivez au support depuis le bouton Contacter le support de l'accueil.
? Besoin d'un coup de main ?
Notre équipe support répond du lundi au vendredi. Dans Constéo Next, le bouton ? en haut de l'écran vous met en relation en un clic.
Écrire au supportou appelez le 09 72 55 22 33
