Créez vos propres étapes d'appels de fonds, adaptées à vos dossiers.
?Où ça se passe
Le chemin pour y arriver
Allez dans Paramètres, puis section Seven, puis Modèle d'avancements. Cette rubrique n'apparaît que si Seven est activé.
À quoi ça ressemble dans Constéo Next
✅Comment faire
Étape par étape
| 1 | Cliquez sur Nouveau modèle pour en créer un. |
| 2 | Donnez un nom à votre modèle. |
| 3 | Ajoutez vos étapes : un nom et un pourcentage pour chacune. |
| 4 | Cliquez sur Enregistrer. |
| 5 | Pour modifier, cliquez sur le crayon d'un modèle existant. |
| 6 | Pour supprimer une étape, utilisez le ✕ à côté de la ligne. |
?Bon à savoir
Les petits plus qui font gagner du temps
| ✨ | Les pourcentages sont cumulés : c'est la dernière étape qui doit atteindre 100 %. |
| ✨ | Les modèles publics, comme CCMI ou VEFA, ne peuvent ni être modifiés ni supprimés. Créez votre propre modèle à la place. |
| ✨ | Chaque étape doit avoir un nom et un pourcentage pour être enregistrée. |
?Ça ne marche pas ?
Ce que vous voyez, et quoi faire
« Puis-je modifier le modèle CCMI ? »
? Non, il est public. Créez votre propre modèle avec les mêmes étapes.
La fenêtre reste ouverte avec un message d'erreur sur une étape
? Vérifiez que cette étape a bien un nom et un pourcentage, puis réessayez.
« Le modèle n'a pas été enregistré. Impossible de retirer… »
? Fermez la fenêtre, rouvrez le modèle, et réessayez.
Un doute ? Écrivez au support depuis le bouton Contacter le support de l'accueil.
? Besoin d'un coup de main ?
Notre équipe support répond du lundi au vendredi. Dans Constéo Next, le bouton ? en haut de l'écran vous met en relation en un clic.
Écrire au supportou appelez le 09 72 55 22 33
