Dossier : mails, clients et partages

Partager un document avec le client sur Be in Home
Rendez un fichier ou un dossier visible par votre client dans son carnet numérique, en un clic. ?Où ça se passe Le chemin pour y arriver Ouvrez votre d...
Mer, 7 Oct., 2026 à 11:47 H
Relier un dossier à un logiciel partenaire
Reliez un dossier Constéo à son équivalent chez un partenaire (Progemi, Conity, ArtPro, Effineo…). Vous pourrez ensuite récupérer ses infos en un clic. ?...
Mer, 7 Oct., 2026 à 11:47 H
Savoir si un document a déjà été envoyé par mail
Vous hésitez à relancer un client ? Vérifiez d'abord si le document est déjà parti. ?Où ça se passe Le chemin pour y arriver Dans votre dossier, on...
Mer, 7 Oct., 2026 à 11:47 H
Synchroniser mes documents avec EZGED ou MyVilladim
Un document ajouté dans votre autre logiciel ? Récupérez-le tout de suite dans Constéo Next. ?Où ça se passe Le chemin pour y arriver Ouvrez un dossier...
Mer, 7 Oct., 2026 à 11:47 H
Traiter les mails d'un dossier qui attendent une décision
Constéo Intelligence lit vos mails et propose des mises à jour pour votre dossier. ?Où ça se passe Le chemin pour y arriver Ouvrez la fiche du dossier,...
Mer, 7 Oct., 2026 à 11:47 H
Vider la liste « Mails à traiter » jusqu'à une date
Du retard dans Mails à traiter ? Écartez d'un coup les anciennes propositions. ?Où ça se passe Le chemin pour y arriver Dans un dossier, onglet Éch...
Mer, 7 Oct., 2026 à 11:47 H
Voir les documents comme votre client
Vérifiez en un clic ce que votre client voit vraiment dans son espace Be in Home. ?Où ça se passe Le chemin pour y arriver Dans la fiche dossier, ongle...
Mer, 7 Oct., 2026 à 11:47 H
Voir la fiche d'un client et ses autres dossiers
Retrouvez toutes les infos d'un client, sans quitter le dossier. ?Où ça se passe Le chemin pour y arriver Dans le dossier, onglet Clients. La fiche...
Mer, 7 Oct., 2026 à 11:47 H