Rendez un fichier ou un dossier visible par votre client dans son carnet numérique, en un clic.
?Où ça se passe
Le chemin pour y arriver
Ouvrez votre dossier, puis l'onglet Documents. Repérez l'élément à partager.
À quoi ça ressemble dans Constéo Next
✅Comment faire
Étape par étape
| 1 | Ouvrez l'onglet Documents du dossier. |
| 2 | Cliquez sur le menu « ⋮ » au bout de la ligne, ou faites un clic droit. |
| 3 | Ouvrez Partager, puis choisissez Partager sur Be in Home. |
| 4 | Confirmez. La ligne affiche aussitôt le badge vert Be in Home. |
| 5 | Pour arrêter le partage, reprenez le même chemin : choisissez Ne plus partager sur Be in Home. |
?Bon à savoir
Les petits plus qui font gagner du temps
| ✨ | Partagez un dossier entier : tout son contenu devient visible, même ce qui sera ajouté plus tard. |
| ✨ | Pas besoin que le carnet du client existe déjà : le partage est gardé en mémoire, il verra tout dès la création de son accès. |
| ✨ | Pour vérifier ce que voit vraiment votre client, utilisez le bouton Que voit le client ? dans l'onglet Documents. |
?Ça ne marche pas ?
Ce que vous voyez, et quoi faire
Pas d'entrée « Partager sur Be in Home » dans le menu
? vérifiez que ce n'est pas un raccourci, un élément de la corbeille, ou le dossier Carnet numérique.
Impossible de retirer le partage
? l'élément est verrouillé par votre entreprise, vous ne pouvez pas le modifier.
Message d'erreur après confirmation
? demandez le droit nécessaire à votre administrateur Constéo.
? Besoin d'un coup de main ?
Notre équipe support répond du lundi au vendredi. Dans Constéo Next, le bouton ? en haut de l'écran vous met en relation en un clic.
Écrire au supportou appelez le 09 72 55 22 33
