Reliez un dossier Constéo à son équivalent chez un partenaire (Progemi, Conity, ArtPro, Effineo…). Vous pourrez ensuite récupérer ses infos en un clic.
?Où ça se passe
Le chemin pour y arriver
Ouvrez votre dossier, onglet Pilotage, puis section Modules et connexions. La carte Connexions techniques s'y trouve, à gauche.
À quoi ça ressemble dans Constéo Next
✅Comment faire
Étape par étape
| 1 | Dans la carte Connexions techniques, sous Activables, cliquez sur la connexion voulue. |
| 2 | La fenêtre Lier à un dossier liste les dossiers du partenaire. |
| 3 | Cherchez le bon dossier avec le champ de recherche. |
| 4 | Cliquez sur l'icône de lien à droite de la ligne. |
| 5 | Une fois relié, cliquez sur la connexion sous Actives pour Mettre à jour depuis le partenaire, ou pour Dissocier le dossier. |
?Bon à savoir
Les petits plus qui font gagner du temps
| ✨ | Mettre à jour reprend les infos du partenaire dans Constéo. Rien n'est envoyé de votre côté. |
| ✨ | Dissocier ne supprime rien, ni chez vous ni chez le partenaire. |
| ✨ | Au bas de la carte, Dernières synchronisations indique les dernières mises à jour automatiques du dossier. |
?Ça ne marche pas ?
Ce que vous voyez, et quoi faire
La carte Connexions techniques est vide
? Votre société n'a pas encore de connexion. Demandez à votre administrateur Constéo de la créer dans les Paramètres.
« Dossier non récupérable »
? Le dossier n'existe plus chez le partenaire. Dissociez puis reliez le bon.
Message signalant un dossier déjà associé
? Il est relié ailleurs. Coupez d'abord ce lien-là.
Un doute ? Écrivez au support depuis le bouton Contacter le support de l'accueil.
? Besoin d'un coup de main ?
Notre équipe support répond du lundi au vendredi. Dans Constéo Next, le bouton ? en haut de l'écran vous met en relation en un clic.
Écrire au supportou appelez le 09 72 55 22 33
