Vous hésitez à relancer un client ? Vérifiez d'abord si le document est déjà parti.
?Où ça se passe
Le chemin pour y arriver
Dans votre dossier, onglet Documents. Repérez le document dans l'arborescence.
À quoi ça ressemble dans Constéo Next
✅Comment faire
Étape par étape
| 1 | Ouvrez le dossier, puis l'onglet Documents. |
| 2 | Si le document est déjà parti, une pastille bleue « Envoyé par mail » apparaît sur sa ligne. Le chiffre entre parenthèses indique le nombre d'envois. |
| 3 | Cliquez sur cette pastille. La fiche du document s'ouvre sur l'onglet Envois par mail. |
| 4 | Vous y trouvez, pour chaque envoi : la date et l'heure, l'objet du mail, et les destinataires. |
| 5 | Pour lire le mail en entier, rendez-vous dans l'onglet Échanges, puis Mails envoyés. |
?Bon à savoir
Les petits plus qui font gagner du temps
| ✨ | La pastille bleue dit juste que le document est parti, pas qu'il a été lu. |
| ✨ | Ne la confondez pas avec la pastille verte Be in Home : celle-ci signifie que le document est visible par le client dans son carnet numérique, pas qu'il a été envoyé par mail. |
| ✨ | Si vous renommez un document après l'avoir envoyé, la pastille disparaît. Renommez avant d'envoyer, pas après. |
?Ça ne marche pas ?
Ce que vous voyez, et quoi faire
Aucune pastille n'apparaît, même après un envoi
? Vous n'avez peut-être pas le droit de consulter les mails du dossier. Demandez à votre administrateur Constéo.
Un document que vous n'avez pas envoyé porte la pastille
? Un autre document du dossier porte probablement le même nom de fichier.
La pastille a disparu sur un document pourtant envoyé
? Il a sans doute été renommé depuis l'envoi. Retrouvez le mail dans Échanges → Mails envoyés.
? Besoin d'un coup de main ?
Notre équipe support répond du lundi au vendredi. Dans Constéo Next, le bouton ? en haut de l'écran vous met en relation en un clic.
Écrire au supportou appelez le 09 72 55 22 33
