Vérifiez en un clic ce que votre client voit vraiment dans son espace Be in Home.
?Où ça se passe
Le chemin pour y arriver
Dans la fiche dossier, onglet Documents, bouton Que voit le client ?. Il faut que le module Be in Home soit actif sur le dossier.
À quoi ça ressemble dans Constéo Next
✅Comment faire
Étape par étape
| 1 | Ouvrez l'onglet Documents du dossier. |
| 2 | Cliquez sur Que voit le client ?. |
| 3 | Un bandeau Vue client s'affiche, avec le nombre de documents visibles. |
| 4 | Parcourez la liste : seuls les documents partagés avec le client apparaissent. |
| 5 | Cliquez sur un document pour l'ouvrir, en lecture seule. |
| 6 | Pour revenir à la vue complète, cliquez sur Quitter la vue client. |
?Bon à savoir
Les petits plus qui font gagner du temps
| ✨ | Cette vue est en lecture seule : impossible de déposer ou supprimer un fichier. |
| ✨ | Partager un dossier entier rend tout son contenu visible, d'un coup. |
| ✨ | Un document dans la corbeille n'est jamais visible par le client. |
?Ça ne marche pas ?
Ce que vous voyez, et quoi faire
Le bouton n'apparaît pas
? Le module Be in Home n'est pas encore actif sur ce dossier. Activez-le depuis l'onglet Be in Home.
La liste est vide alors que vous avez partagé des documents
? Le partage concerne peut-être un emplacement encore vide. Déposez le fichier attendu.
Le carnet d'information du logement n'apparaît pas
? Il n'est pas encore activé. Activez-le depuis l'onglet Be in Home.
Un doute ? Écrivez au support depuis le bouton Contacter le support de l'accueil.
? Besoin d'un coup de main ?
Notre équipe support répond du lundi au vendredi. Dans Constéo Next, le bouton ? en haut de l'écran vous met en relation en un clic.
Écrire au supportou appelez le 09 72 55 22 33
