Retrouvez toutes les infos d'un client, sans quitter le dossier.
?Où ça se passe
Le chemin pour y arriver
Dans le dossier, onglet Clients. La fiche de chaque client s'affiche déjà ouverte.
À quoi ça ressemble dans Constéo Next
✅Comment faire
Étape par étape
| 1 | Ouvrez le dossier et cliquez sur l'onglet Clients. |
| 2 | La fiche du client s'affiche automatiquement : téléphone, e-mail, date de naissance, adresse, matricule d'accès à l'espace client. |
| 3 | Repérez la pastille bleue « N autre(s) dossier(s) » sur sa ligne : elle signale un client déjà connu. |
| 4 | Sous « Autres dossiers de ce client », cliquez sur une référence pour l'ouvrir. |
| 5 | Besoin de plus de détails ? Cliquez sur Fiche client complète. Pour lui écrire, cliquez sur Écrire au client. |
| 6 | Pour replier la fiche, cliquez sur le nom du client ou sur la flèche à droite. |
?Bon à savoir
Les petits plus qui font gagner du temps
| ✨ | Seules les infos renseignées s'affichent. Rien de rempli ? Vous verrez « Aucune information complémentaire renseignée ». |
| ✨ | Le dossier que vous consultez n'est jamais compté dans « autres dossiers ». |
| ✨ | Les dossiers archivés ou livrés n'apparaissent pas dans cette liste. |
?Ça ne marche pas ?
Ce que vous voyez, et quoi faire
Pas de pastille « autres dossiers » alors que le client en a
? Demandez à votre administrateur Constéo le droit « Liste des clients ».
Le bouton « Écrire au client » est absent
? Ce client n'a pas d'e-mail enregistré. Ajoutez-le via le crayon de sa ligne.
Message « Clients non accessibles »
? Demandez l'accès à ce dossier à votre administrateur Constéo.
Un doute ? Écrivez au support depuis le bouton Contacter le support de l'accueil.
? Besoin d'un coup de main ?
Notre équipe support répond du lundi au vendredi. Dans Constéo Next, le bouton ? en haut de l'écran vous met en relation en un clic.
Écrire au supportou appelez le 09 72 55 22 33
