Paramètres : dossiers, stades et modèles

Gérer les champs complémentaires
Ajoutez des informations sur-mesure à vos projets, visibles par vos partenaires. ?Où ça se passe Le chemin pour y arriver Allez dans Paramètres, puis G...
Mer, 7 Oct., 2026 à 11:48 H
Gérer les modèles d'avancements
Créez vos propres étapes d'appels de fonds, adaptées à vos dossiers. ?Où ça se passe Le chemin pour y arriver Allez dans Paramètres, puis section S...
Mer, 7 Oct., 2026 à 11:48 H
Ajouter un stade de dossier
Créez une nouvelle étape dans le parcours de vos dossiers, par exemple « Chantier en cours ». ?Où ça se passe Le chemin pour y arriver Allez dans Param...
Mer, 7 Oct., 2026 à 11:48 H
Définir le niveau de progression d'un stade
Réglez à quel niveau d'avancement un stade apparaît dans la frise du dossier. ?Où ça se passe Le chemin pour y arriver Allez dans Paramètres, puis ...
Mer, 7 Oct., 2026 à 11:48 H
Enregistrer les modifications des stades
Vous avez modifié vos stades de dossiers ? Voici comment valider ces changements. ?Où ça se passe Le chemin pour y arriver Allez dans Paramètres, puis ...
Mer, 7 Oct., 2026 à 11:48 H
Renommer un stade de dossier
Envie de changer le nom d'un stade de dossier ? C'est simple et rapide. ?Où ça se passe Le chemin pour y arriver Allez dans Paramètres, puis Ge...
Mer, 7 Oct., 2026 à 11:48 H
Réordonner les stades de mes dossiers
Changez l'ordre d'avancement des stades de vos dossiers, en quelques clics. ?Où ça se passe Le chemin pour y arriver Allez dans Paramètres, pui...
Mer, 7 Oct., 2026 à 11:48 H
Supprimer un stade de dossier
Un stade ne sert plus ? Retirez-le de la liste, sans perdre vos dossiers. ?Où ça se passe Le chemin pour y arriver Rendez-vous dans Paramètres, puis Ge...
Mer, 7 Oct., 2026 à 11:48 H
Créer des champs personnalisés pour vos logements
Ajoutez vos propres informations aux logements de vos dossiers : hauteur de plafond, équipements, et bien d'autres ! ?Où ça se passe Le chemin pour ...
Mer, 7 Oct., 2026 à 11:48 H
Composer les interventions d'un modèle de planning
Construisez le déroulé type d'un chantier : quelles interventions, combien de temps, dans quel ordre. ?Où ça se passe Le chemin pour y arriver Dans...
Mer, 7 Oct., 2026 à 11:48 H