Préparez vos demandes aux prestataires une fois, pour les envoyer en deux clics depuis chaque dossier.
?Où ça se passe
Le chemin pour y arriver
Allez dans Paramètres → Dossiers → Gestion des Demandes de service. Cet écran est masqué pour les marques RENO.
À quoi ça ressemble dans Constéo Next
✅Comment faire
Étape par étape
| 1 | Cliquez sur Ajouter un prestataire : donnez-lui un nom, et un logo si vous en avez un. |
| 2 | Sur ce prestataire, cliquez sur Nouveau modèle de mail. |
| 3 | Donnez un Nom du modèle clair : c'est ce que vos équipes verront dans le dossier. |
| 4 | Renseignez les Destinataires, le Sujet et le Contenu du mail. |
| 5 | Cochez les Documents à transmettre et, si besoin, l'option lien public vers le dossier. |
| 6 | Préférez créer un modèle par demande réelle, plutôt qu'un modèle fourre-tout. |
?Bon à savoir
Les petits plus qui font gagner du temps
| ✨ | Vous pouvez aussi cliquer sur Importer un modèle Constéo pour reprendre une demande déjà prête. |
| ✨ | Un logo peut être remplacé, mais pas retiré. |
| ✨ | Supprimer un prestataire supprime ses modèles. Les demandes déjà envoyées restent dans l'historique des mails. |
?Ça ne marche pas ?
Ce que vous voyez, et quoi faire
La liste des documents à transmettre est vide
? Demandez à votre administrateur Constéo de poser une étiquette sur l'emplacement voulu, dans la Gestion électronique de documents.
Rien n'apparaît sur mon dossier après avoir créé un prestataire
? Ajoutez-lui au moins un modèle de mail, sinon il n'a aucune demande à proposer.
Un champ reste vide après l'enregistrement
? Le nom, les destinataires, le sujet et le contenu sont obligatoires, complétez-les.
Un doute ? Écrivez au support depuis le bouton Contacter le support de l'accueil.
? Besoin d'un coup de main ?
Notre équipe support répond du lundi au vendredi. Dans Constéo Next, le bouton ? en haut de l'écran vous met en relation en un clic.
Écrire au supportou appelez le 09 72 55 22 33
