Créez, modifiez et archivez vos modèles de comptes-rendus, pour toute l'équipe.
?Où ça se passe
Le chemin pour y arriver
Allez dans Paramètres, puis Modèles de comptes-rendus personnalisés. Demandez à votre administrateur Constéo si cet écran n'apparaît pas.
À quoi ça ressemble dans Constéo Next
✅Comment faire
Étape par étape
| 1 | Pour un formulaire à remplir sur le terrain, cliquez sur Créer un formulaire dynamique. |
| 2 | Pour une trame PDF existante, cliquez sur Déposer un modèle PDF et choisissez votre fichier. |
| 3 | Pour voir un modèle, cliquez sur Aperçu, ou sur l'icône en forme d'œil pour un PDF. |
| 4 | Pour modifier un formulaire, cliquez sur Modifier. |
| 5 | Pour renommer ou changer un PDF, utilisez l'icône crayon ou le bouton Remplacer le PDF. |
| 6 | Pour retirer un modèle inutile, cliquez sur l'icône boîte, puis confirmez. |
?Bon à savoir
Les petits plus qui font gagner du temps
| ✨ | Un formulaire dynamique se remplit facilement sur mobile, un PDF garde une mise en page imposée. |
| ✨ | Archiver ne supprime rien : les comptes-rendus déjà faits restent accessibles. |
| ✨ | Un modèle enregistré est aussitôt disponible sur l'application mobile. |
?Ça ne marche pas ?
Ce que vous voyez, et quoi faire
« PDF non valide »
? Réexportez votre document en vrai PDF, puis redéposez-le.
« Fichier pdf non renseigné »
? Vérifiez que vous avez bien choisi un fichier.
L'aperçu ne se génère pas
? Réessayez. Si ça persiste, écrivez au support.
L'écran ne se charge pas
? Cliquez sur Réessayer.
? Besoin d'un coup de main ?
Notre équipe support répond du lundi au vendredi. Dans Constéo Next, le bouton ? en haut de l'écran vous met en relation en un clic.
Écrire au supportou appelez le 09 72 55 22 33
