Préparez des modèles de comptes-rendus à envoyer facilement à vos sous-traitants.
?Où ça se passe
Le chemin pour y arriver
Allez dans Paramètres, puis dans la section Seven. Cliquez sur Modèles de comptes-rendus sous-traitants.
À quoi ça ressemble dans Constéo Next
✅Comment faire
Étape par étape
| 1 | Cliquez sur Nouveau modèle. |
| 2 | Donnez un nom simple à votre modèle. |
| 3 | Rédigez le contenu du compte-rendu. |
| 4 | Cliquez sur Enregistrer. |
| 5 | Pour modifier un modèle existant, cliquez sur le crayon. |
| 6 | Pour le retirer, cliquez sur la corbeille, puis confirmez. |
?Bon à savoir
Les petits plus qui font gagner du temps
| ✨ | Ces modèles sont proposés quand vous rédigez un compte-rendu sous-traitant depuis un dossier. |
| ✨ | Un modèle « supprimé » n'est pas effacé : il est simplement archivé. |
| ✨ | Le contenu est du texte libre, sans mise en forme spéciale. |
?Ça ne marche pas ?
Ce que vous voyez, et quoi faire
Un message d'erreur s'affiche à l'enregistrement
? Vérifiez que le nom du modèle n'est pas vide.
Un ancien modèle s'affiche avec des caractères bizarres
? C'est normal pour les modèles créés dans l'ancien portail, qui utilisait une mise en forme différente. Vous pouvez le réécrire simplement si besoin.
Le bouton Nouveau modèle est grisé
? Demandez à votre administrateur Constéo d'activer l'accès aux Paramètres.
? Besoin d'un coup de main ?
Notre équipe support répond du lundi au vendredi. Dans Constéo Next, le bouton ? en haut de l'écran vous met en relation en un clic.
Écrire au supportou appelez le 09 72 55 22 33
