Préparez une liste de documents à réclamer aux artisans de vos chantiers, une bonne fois pour toutes.
?Où ça se passe
Le chemin pour y arriver
Rendez-vous dans Paramètres, section Gestion des documents, puis Documents demandés aux artisans. Si vous n'y avez pas accès, demandez à votre administrateur Constéo.
À quoi ça ressemble dans Constéo Next
✅Comment faire
Étape par étape
| 1 | Tapez le nom du document voulu, par exemple « Attestation d'assurance ». |
| 2 | Cliquez sur Ajouter un document. |
| 3 | Le document s'ouvre : réglez-le selon vos besoins. |
| 4 | Activez Demander dès qu'un artisan est affecté au lot si vous voulez un envoi automatique. |
| 5 | Choisissez la portée : Sur tous les lots ou Sur certains lots. |
| 6 | Cliquez sur la ligne du document pour la refermer. |
?Bon à savoir
Les petits plus qui font gagner du temps
| ✨ | Le document Devis existe déjà par défaut. Vous pouvez le renommer, mais pas le supprimer. |
| ✨ | Chaque document ajouté envoie un e-mail en plus à l'artisan : trois ou quatre suffisent en général. |
| ✨ | Renommer un document change son nom partout, sauf dans les dossiers déjà créés. |
?Ça ne marche pas ?
Ce que vous voyez, et quoi faire
J'active l'automatique, mais rien ne part aux chantiers en cours
? C'est normal. Seuls les artisans affectés après l'activation reçoivent la demande.
« Sur certains lots » et rien n'est demandé
? Vérifiez qu'au moins un lot est coché.
L'artisan ne reçoit rien
? Vérifiez que son adresse e-mail est bien renseignée sur sa fiche.
? Besoin d'un coup de main ?
Notre équipe support répond du lundi au vendredi. Dans Constéo Next, le bouton ? en haut de l'écran vous met en relation en un clic.
Écrire au supportou appelez le 09 72 55 22 33
