Définissez à l'avance les dossiers et documents attendus dans chaque nouveau dossier client.
?Où ça se passe
Le chemin pour y arriver
Allez dans Paramètres, section Dossiers, puis Gestion des documents. Cet écran fonctionne comme l'onglet Documents d'un dossier client, avec le même menu ⋮ et le clic droit.
À quoi ça ressemble dans Constéo Next
✅Comment faire
Étape par étape
| 1 | Naviguez dans l'arborescence, ou cliquez sur Tout déplier pour tout voir d'un coup. |
| 2 | Créez un Dossier ou un Emplacement (avec les formats acceptés). |
| 3 | Déposez un Fichier par défaut pour qu'il soit livré dans chaque nouveau dossier. |
| 4 | Ajoutez un Fichier modèle sur un emplacement, pour guider vos équipes. |
| 5 | Partagez un élément sur Be in Home ou aux artisans, si besoin. |
?Bon à savoir
Les petits plus qui font gagner du temps
| ✨ | Ce modèle s'applique uniquement aux nouveaux dossiers créés après vos changements. |
| ✨ | Les dossiers clients déjà existants ne sont jamais modifiés automatiquement. |
| ✨ | Vous pouvez marquer un document comme auto-remplissable : ses champs se pré-rempliront tout seuls dans les nouveaux dossiers. |
?Ça ne marche pas ?
Ce que vous voyez, et quoi faire
Je ne vois pas le bouton « Réinitialiser la GED »
? C'est normal, il est réservé au support Constéo car il écrase toute l'arborescence. Contactez-les si besoin.
Un emplacement affiche une flèche orange
? Il n'a pas encore de fichier modèle. Déposez-en un via le menu.
Je ne peux pas vider l'étiquette d'un élément
? C'est normal ici, une étiquette se change mais ne se retire pas depuis cet écran.
Un doute ?
? Écrivez au support depuis le bouton Contacter le support de l'accueil.
? Besoin d'un coup de main ?
Notre équipe support répond du lundi au vendredi. Dans Constéo Next, le bouton ? en haut de l'écran vous met en relation en un clic.
Écrire au supportou appelez le 09 72 55 22 33
