Envoyez un message automatique dès qu'un événement précis se produit dans un dossier.
?Où ça se passe
Le chemin pour y arriver
Allez dans Paramètres, puis Automatisations. Il faut l'accès aux paramètres de votre société pour y accéder.
À quoi ça ressemble dans Constéo Next
✅Comment faire
Étape par étape
| 1 | Cliquez sur Ajouter un automatisme. |
| 2 | Choisissez le déclencheur, c'est-à-dire « Quand… » un événement arrive. |
| 3 | Choisissez l'action à réaliser, c'est-à-dire « Faire… ». |
| 4 | Choisissez qui doit être prévenu, c'est-à-dire « À… ». |
| 5 | Cliquez sur Créer l'automatisme. |
?Bon à savoir
Les petits plus qui font gagner du temps
| ✨ | Certains déclencheurs demandent une information en plus, comme une famille ou un stade de dossier. |
| ✨ | Vous pouvez prévenir plusieurs adresses email externes, séparées par un point-virgule. |
| ✨ | Supprimer un automatisme est définitif, aucune récupération possible après. |
?Ça ne marche pas ?
Ce que vous voyez, et quoi faire
Aucun destinataire ne s'affiche
? Cette combinaison déclencheur/action n'est pas autorisée. Essayez-en une autre.
Le bouton de création reste grisé
? Un champ obligatoire est vide. Complétez-le avant de valider.
Un nom affiche « utilisateur supprimé »
? La personne visée n'existe plus. L'automatisme reste enregistré mais ne s'exécute pas. Supprimez-le si besoin.
Un doute ? Écrivez au support depuis le bouton Contacter le support de l'accueil.
? Besoin d'un coup de main ?
Notre équipe support répond du lundi au vendredi. Dans Constéo Next, le bouton ? en haut de l'écran vous met en relation en un clic.
Écrire au supportou appelez le 09 72 55 22 33
