Créez des enchaînements d'étapes types, à appliquer ensuite sur vos dossiers.
?Où ça se passe
Le chemin pour y arriver
Dans Paramètres, ouvrez Gestion des modèles de Process.
À quoi ça ressemble dans Constéo Next
✅Comment faire
Étape par étape
| 1 | Saisissez un nom, puis cliquez sur Créer le modèle. |
| 2 | Cliquez sur le nom du modèle pour y ajouter ses étapes. |
| 3 | Pour renommer un modèle, utilisez le crayon au bout de la ligne. |
| 4 | Pour le supprimer, cliquez sur la corbeille, puis confirmez. |
| 5 | Cliquez sur l'étoile pour en faire le modèle par défaut. |
| 6 | Cliquez sur le nombre de dossiers pour voir qui utilise ce modèle. |
?Bon à savoir
Les petits plus qui font gagner du temps
| ✨ | Un seul modèle peut être par défaut : c'est celui proposé en premier au lancement d'un process. |
| ✨ | Le nom n'accepte que des lettres et des chiffres, sans ponctuation. |
| ✨ | Supprimer un modèle ne touche pas aux process déjà lancés sur vos dossiers. |
?Ça ne marche pas ?
Ce que vous voyez, et quoi faire
« Vous n'avez pas renseigné de nom »
? Saisissez un nom pour votre modèle.
« Le champ nom contient un caractère non autorisé »
? N'utilisez que des lettres, des chiffres et des espaces.
Je ne vois aucun nombre de dossiers
? Votre compte n'a pas ce droit. Le reste de l'écran fonctionne normalement. Demandez à votre administrateur Constéo si besoin.
Je voudrais dupliquer un modèle existant
? Pas encore possible : créez un nouveau modèle, puis composez ses étapes.
? Besoin d'un coup de main ?
Notre équipe support répond du lundi au vendredi. Dans Constéo Next, le bouton ? en haut de l'écran vous met en relation en un clic.
Écrire au supportou appelez le 09 72 55 22 33
