Décrivez le déroulé d'un chantier : les étapes, leurs documents, qui est prévenu.
?Où ça se passe
Le chemin pour y arriver
Allez dans Paramètres, puis Gestion des modèles de Process, puis choisissez votre modèle.
✅Comment faire
Étape par étape
| 1 | Tapez le nom d'une étape dans le champ en bas de la liste, puis cliquez Ajouter l'étape. |
| 2 | Cliquez le nom d'une étape pour ouvrir ses réglages juste en dessous. |
| 3 | Cochez si l'étape peut être passée, si un commentaire est obligatoire, et les documents attendus. |
| 4 | Indiquez les tâches à créer, le stade à atteindre, et qui prévenir à la validation. |
| 5 | Cliquez Enregistrer l'étape : le texte à côté du bouton vous dit si des changements attendent. |
| 6 | Pour réordonner, attrapez la poignée à gauche d'une étape et déplacez-la. |
?Bon à savoir
Les petits plus qui font gagner du temps
| ✨ | Un modèle sans aucune étape ne fait rien une fois lancé sur un chantier. |
| ✨ | Un process déjà en cours garde les étapes qu'il avait au départ. Les modifications ne s'appliquent qu'aux prochains lancements. |
| ✨ | Retirer un document attendu supprime aussi son emplacement de rangement. |
?Ça ne marche pas ?
Ce que vous voyez, et quoi faire
« Ce modèle de process n'existe plus »
? Quelqu'un l'a supprimé entretemps. Revenez à la liste des modèles.
« Vous n'avez pas renseigné de nom de l'étape »
? Le nom est vide, saisissez-en un avant d'enregistrer.
Le bloc « Prévenir à la validation » n'apparaît pas
? Demandez à votre administrateur Constéo le droit de consulter vos interlocuteurs.
Le nouveau "Process lancé ensuite" est introuvable
? Il a été supprimé. Choisissez Aucun ou un autre modèle.
? Besoin d'un coup de main ?
Notre équipe support répond du lundi au vendredi. Dans Constéo Next, le bouton ? en haut de l'écran vous met en relation en un clic.
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