Reprenez un dossier déjà saisi chez un partenaire, sans tout retaper.
?Où ça se passe
Le chemin pour y arriver
Cliquez sur Nouveau dossier, depuis la page Dossiers, l'accueil ou le menu. La question se pose dès l'ouverture de la page de création.
À quoi ça ressemble dans Constéo Next
✅Comment faire
Étape par étape
| 1 | Cliquez sur Nouveau dossier. |
| 2 | Choisissez une vignette de partenaire sous « À partir d'un dossier externe » (ou Nouveau dossier vide pour tout saisir). |
| 3 | Recherchez le dossier par nom de client, ville, adresse ou numéro. |
| 4 | Cliquez sur le dossier voulu : la page s'ouvre pré-remplie. |
| 5 | Vérifiez les informations, complétez ce qui manque. |
| 6 | Cliquez sur Créer et ouvrir. |
?Bon à savoir
Les petits plus qui font gagner du temps
| ✨ | Tout reste modifiable avant la création, rien n'est verrouillé. |
| ✨ | Le dossier créé reste lié au dossier partenaire, pour les mises à jour futures. |
| ✨ | Un dossier marqué Déjà importé a déjà un dossier Constéo. Vérifiez qu'il ne s'agit pas d'un doublon avant d'en recréer un. |
?Ça ne marche pas ?
Ce que vous voyez, et quoi faire
Je ne vois pas le choix « à partir de… »
? Votre société n'a aucune connexion partenaire configurée. Demandez à votre administrateur Constéo.
Le partenaire ne répond pas
? Réessayez plus tard.
Le dossier s'ouvre vide avec un message
? Le partenaire ne connaît pas ce dossier. Saisissez-le normalement, le lien restera actif.
Un client arrive sans e-mail
? Ce n'est pas une erreur, complétez-le si besoin.
? Besoin d'un coup de main ?
Notre équipe support répond du lundi au vendredi. Dans Constéo Next, le bouton ? en haut de l'écran vous met en relation en un clic.
Écrire au supportou appelez le 09 72 55 22 33
