Ouvrez un nouveau dossier dès que vous avez une info : un client, un terrain, ou déjà tout.
?Où ça se passe
Le chemin pour y arriver
Cliquez sur Nouveau dossier depuis la page Dossiers, l'accueil, ou le menu.
À quoi ça ressemble dans Constéo Next
✅Comment faire
Étape par étape
| 1 | Suivez le rail des étapes à gauche : Identité du dossier, Client, Terrain & chantier, Finalisation. |
| 2 | Remplissez seulement ce que vous savez. Cliquez sur Passer cette étape pour le reste. |
| 3 | Regardez la carte Modules à droite : les modules cochés demandent certaines infos, marquées d'une astérisque orange. |
| 4 | Si un module coché vous bloque sans que vous en ayez besoin, décochez-le. |
| 5 | Cliquez sur Créer et ouvrir, depuis n'importe quelle étape. |
?Bon à savoir
Les petits plus qui font gagner du temps
| ✨ | Tous les champs sont facultatifs, même le client. Vous complétez après. |
| ✨ | Plus vous créez de dossiers, plus le formulaire s'allège : les champs jamais utilisés se rangent sous Voir plus de champs. |
| ✨ | Pour enchaîner plusieurs dossiers, utilisez Créer et saisir un autre dossier. |
?Ça ne marche pas ?
Ce que vous voyez, et quoi faire
Le bouton Créer et ouvrir reste grisé
? Descendez en bas de page, le bandeau liste ce qui manque.
Un champ porte une astérisque orange que je ne comprends pas
? Un module coché l'exige. Décochez-le dans la carte Modules.
Un champ que je cherche a disparu
? Ouvrez Voir plus de champs dans le groupe concerné.
La création est refusée à cause d'un message lié à la GED
? Demandez à votre administrateur Constéo.
? Besoin d'un coup de main ?
Notre équipe support répond du lundi au vendredi. Dans Constéo Next, le bouton ? en haut de l'écran vous met en relation en un clic.
Écrire au supportou appelez le 09 72 55 22 33
