Ajoutez, modifiez ou retirez les clients rattachés à votre dossier, en toute simplicité.
?Où ça se passe
Le chemin pour y arriver
Ouvrez votre dossier, puis l'onglet Clients, section Clients.
À quoi ça ressemble dans Constéo Next
✅Comment faire
Étape par étape
| 1 | Pour ajouter un client, cliquez sur + Client (particulier), Entreprise ou Existant. |
| 2 | Remplissez les champs : nom, email, téléphone, adresse, date de naissance… |
| 3 | Choisissez la date de naissance dans le calendrier, à droite du champ. |
| 4 | Cliquez sur Ajouter. |
| 5 | Pour modifier un client, cliquez sur le crayon de sa ligne, puis Enregistrer. |
| 6 | Pour retirer un client, cliquez sur la corbeille de sa ligne et confirmez. |
?Bon à savoir
Les petits plus qui font gagner du temps
| ✨ | Un dossier peut avoir plusieurs clients : ajoutez chaque co-emprunteur séparément. |
| ✨ | Le nom du client en haut de la fiche est cliquable : il ouvre directement sa fiche. |
| ✨ | Retirer un client ne supprime sa fiche que s'il n'est rattaché à aucun autre dossier. |
?Ça ne marche pas ?
Ce que vous voyez, et quoi faire
Les boutons d'ajout ou de modification n'apparaissent pas
? Demandez l'accès à votre administrateur Constéo.
La date de naissance ne s'enregistre pas
? Vérifiez qu'elle est bien dans le passé : une date future n'est pas acceptée.
Un message d'erreur s'affiche à l'enregistrement
? Vérifiez que le prénom ou la raison sociale est bien renseigné, puis réessayez.
Un client ancien reste introuvable dans la liste des clients existants
? Réessayez : ce souci est désormais corrigé.
? Besoin d'un coup de main ?
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