Vous voulez que vos clients accèdent à leur espace personnel Be in Home ? Voici comment faire.
?Où ça se passe
Le chemin pour y arriver
Sur la fiche du dossier, rendez-vous dans l'onglet Be in Home, section Récap client.
À quoi ça ressemble dans Constéo Next
✅Comment faire
Étape par étape
| 1 | Cliquez sur Générer les accès clients. Chaque client propriétaire reçoit un code d'activation. |
| 2 | Cliquez sur Fiche d'accès pour ouvrir le PDF du client concerné. |
| 3 | Cliquez sur Envoyer par email puis confirmez : la fiche part directement au client. |
| 4 | Vérifiez le statut de connexion affiché sous chaque client. |
?Bon à savoir
Les petits plus qui font gagner du temps
| ✨ | La génération des accès ne se fait qu'une seule fois par dossier. |
| ✨ | Au moins un client propriétaire doit être lié au dossier pour générer les accès. |
| ✨ | Une fois le client connecté, son statut passe en vert « Le client est parvenu à se connecter ». |
?Ça ne marche pas ?
Ce que vous voyez, et quoi faire
« Aucun client n'est lié à ce dossier »
? Ajoutez d'abord le client dans l'onglet Clients.
« Accès client déjà généré(s) »
? Les accès existent déjà, utilisez la fiche d'accès existante.
Le client a perdu ses codes
? Renvoyez-lui la fiche d'accès par email.
L'envoi de l'email échoue
? Vérifiez l'adresse email du client, puis réessayez.
? Besoin d'un coup de main ?
Notre équipe support répond du lundi au vendredi. Dans Constéo Next, le bouton ? en haut de l'écran vous met en relation en un clic.
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