Corrigez facilement l'identité d'un dossier, sans repasser par tout le reste.
?Où ça se passe
Le chemin pour y arriver
Allez dans le dossier concerné, onglet Synthèse. Dans la carte Informations du dossier, cliquez sur l'icône crayon.
À quoi ça ressemble dans Constéo Next
✅Comment faire
Étape par étape
| 1 | Ouvrez la carte Informations du dossier et cliquez sur le crayon. |
| 2 | Modifiez la Référence ou le nom du logement si besoin. |
| 3 | Choisissez une autre Agence dans la liste, si le dossier doit être transféré. |
| 4 | Choisissez une autre Marque, si besoin. |
| 5 | Cliquez sur Enregistrer. |
?Bon à savoir
Les petits plus qui font gagner du temps
| ✨ | Seules vos propres agences apparaissent dans la liste : vous ne pouvez transférer un dossier que vers l'une d'elles. |
| ✨ | L'agence et la marque ne peuvent pas être retirées, seulement remplacées. |
| ✨ | Changer l'agence peut rendre le dossier invisible aux collègues qui ne suivent pas cette agence. Changer la marque modifie le carnet numérique du client. |
?Ça ne marche pas ?
Ce que vous voyez, et quoi faire
Le bouton Enregistrer reste grisé
? Modifiez au moins un champ avant d'enregistrer.
Mon agence n'apparaît pas dans la liste
? Demandez à votre administrateur Constéo de vous y rattacher.
La liste des agences ou des marques ne se charge pas
? Réessayez plus tard ; vous pouvez toujours modifier la référence et le nom du logement en attendant.
Le dossier a disparu de ma liste après un changement d'agence
? Retrouvez-le par la recherche, ou demandez à votre administrateur de vous rattacher à cette agence.
? Besoin d'un coup de main ?
Notre équipe support répond du lundi au vendredi. Dans Constéo Next, le bouton ? en haut de l'écran vous met en relation en un clic.
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