Créez, assignez et suivez les tâches d'un dossier, pour tout l'équipe.
?Où ça se passe
Le chemin pour y arriver
Allez dans l'onglet Pilotage de votre dossier, section Tâches. Un aperçu existe aussi dans l'onglet Synthèse.
À quoi ça ressemble dans Constéo Next
✅Comment faire
Étape par étape
| 1 | Cliquez sur Nouvelle tâche. |
| 2 | Écrivez la description de la tâche (obligatoire). |
| 3 | Choisissez l'assignation : un collaborateur, un artisan, un partenaire ou le client. |
| 4 | Ajoutez une échéance si besoin. |
| 5 | Si c'est un artisan ou un partenaire, cochez « Prévenir … par e-mail » pour qu'il reçoive un mail automatiquement. |
| 6 | Cliquez sur Ajouter la tâche. |
?Bon à savoir
Les petits plus qui font gagner du temps
| ✨ | Une tâche assignée à un artisan reste interne : il ne la voit que si vous l'avez prévenu par e-mail. Il peut alors la valider directement depuis le lien reçu, sans créer de compte. |
| ✨ | Pour marquer une tâche faite, cochez le rond à gauche. Pour la rouvrir, cliquez sur sa coche verte. |
| ✨ | Il n'y a pas de suppression : valider une tâche la range simplement dans « Terminées ». |
?Ça ne marche pas ?
Ce que vous voyez, et quoi faire
Le bouton pour ajouter une tâche n'apparaît pas
? Demandez l'accès à votre administrateur Constéo.
« Ajouter la tâche » reste grisé
? Vérifiez que la description n'est pas vide.
L'artisan dit n'avoir rien reçu
? Vérifiez son adresse e-mail dans l'annuaire, puis recréez la tâche.
L'artisan dit que le lien a expiré
? Il date de plus de 90 jours : recréez une tâche pour lui envoyer un lien neuf.
? Besoin d'un coup de main ?
Notre équipe support répond du lundi au vendredi. Dans Constéo Next, le bouton ? en haut de l'écran vous met en relation en un clic.
Écrire au supportou appelez le 09 72 55 22 33
