Retrouvez en un clin d'œil l'avancement de vos contrats et vos échanges avec vos clients.
?Où ça se passe
Le chemin pour y arriver
Ouvrez un dossier, puis allez dans l'onglet Chantier. Vous y trouvez les sections Marchés et Artisans. Pour les échanges, direction l'onglet Clients.
À quoi ça ressemble dans Constéo Next
✅Comment faire
Étape par étape
| 1 | Ouvrez votre dossier, puis l'onglet Chantier. |
| 2 | Dans la section Marchés, consultez le tableau Marchés & signatures : un lot par ligne, avec artisan, montant et état du contrat. |
| 3 | Pour trier, cliquez sur un en-tête de colonne, ou utilisez le sélecteur Trier. |
| 4 | Pour affecter un artisan à un lot qui n'en a pas, choisissez-le directement dans la colonne Artisan. |
| 5 | Allez dans la section Artisans pour voir qui intervient sur le chantier. |
| 6 | Pour les mails, SMS et messagerie, direction l'onglet Clients, section Échanges. |
?Bon à savoir
Les petits plus qui font gagner du temps
| ✨ | Quatre états possibles pour un contrat : À déposer, Déposé, Envoyé en signature, Signé. |
| ✨ | Le tri n'est pas mémorisé : à chaque ouverture, le dossier repart dans l'ordre habituel. |
| ✨ | Pour remplacer un artisan déjà affecté, ouvrez d'abord le lot pour le dissocier. |
?Ça ne marche pas ?
Ce que vous voyez, et quoi faire
La messagerie affiche "Aucune conversation"
? c'est normal, l'espace client n'a pas encore été activé pour ce dossier.
Un lot reste marqué "Déposé"
? le contrat est bien là, mais aucune signature n'est en cours. Ouvrez le lot pour lancer la signature.
Les marchés ne s'affichent pas
? demandez à votre administrateur Constéo de vérifier vos droits d'accès.
Envoyer l'accès espace client depuis cet écran
? ce n'est pas encore possible aujourd'hui.
? Besoin d'un coup de main ?
Notre équipe support répond du lundi au vendredi. Dans Constéo Next, le bouton ? en haut de l'écran vous met en relation en un clic.
Écrire au supportou appelez le 09 72 55 22 33
