Suivez les étapes d'un process (signature client, par exemple) directement sur un dossier.
?Où ça se passe
Le chemin pour y arriver
Ouvrez le dossier, puis l'onglet Chantier, section Process.
À quoi ça ressemble dans Constéo Next
✅Comment faire
Étape par étape
| 1 | Cliquez sur Lancer un process…. |
| 2 | Cochez un ou plusieurs modèles dans la liste. |
| 3 | Cliquez sur Lancer (N) pour démarrer toutes les étapes d'un coup. |
| 4 | Pour valider une étape, cliquez sur Valider (visible seulement si vous êtes validateur). |
| 5 | Si un commentaire est demandé, saisissez-le puis cliquez sur Valider l'étape. |
| 6 | Pour clore une étape qui le permet, cliquez sur Passer, puis confirmez avec Passer l'étape. |
?Bon à savoir
Les petits plus qui font gagner du temps
| ✨ | Vous pouvez cocher plusieurs modèles : toutes leurs étapes se lancent en une seule fois. |
| ✨ | Passer une étape est définitif, et prévient par mail les personnes concernées. |
| ✨ | Pour archiver un process, utilisez l'icône corbeille, puis confirmez. |
?Ça ne marche pas ?
Ce que vous voyez, et quoi faire
Le bouton Valider n'apparaît pas
? Vous n'êtes pas validateur désigné de cette étape, ou elle est déjà validée ou passée.
Constéo me demande un commentaire pour valider
? Cette étape exige un commentaire : annuler ne valide rien, il faut le saisir puis cliquer de nouveau sur Valider.
La validation est refusée pour des documents à déposer
? Le dépôt de documents d'étape se fait encore depuis l'ancien portail.
Je veux revenir sur une étape déjà passée
? Ce n'est pas possible, c'est définitif.
? Besoin d'un coup de main ?
Notre équipe support répond du lundi au vendredi. Dans Constéo Next, le bouton ? en haut de l'écran vous met en relation en un clic.
Écrire au supportou appelez le 09 72 55 22 33
