Retrouvez facilement qui suit votre dossier, et suivez la satisfaction de votre client.
?Où ça se passe
Le chemin pour y arriver
Allez dans votre Dossier, onglet Pilotage, section Suivi par pour l'équipe. Pour la satisfaction et le SAV, direction l'onglet Clients.
À quoi ça ressemble dans Constéo Next
✅Comment faire
Étape par étape
| 1 | Pour ajouter un interlocuteur, cliquez sur + Ajouter et choisissez un utilisateur de votre entreprise. |
| 2 | Pour retirer quelqu'un, utilisez la corbeille à côté de son nom. |
| 3 | Pour définir le conducteur de travaux, cliquez sur Définir (ou Changer) et choisissez une personne. |
| 4 | Pour envoyer un questionnaire de satisfaction, cliquez sur Envoyer une demande, puis confirmez. |
| 5 | Pour automatiser ces envois, activez Envoi automatique et confirmez. |
| 6 | Pour consulter les tickets SAV du dossier, rendez-vous dans la section SAV. |
?Bon à savoir
Les petits plus qui font gagner du temps
| ✨ | Le rôle d'un interlocuteur (Direction, Administratif…) se calcule tout seul, vous ne le choisissez pas. |
| ✨ | Un seul conducteur de travaux à la fois : en définir un nouveau remplace l'ancien. |
| ✨ | La section SAV est en lecture seule : pour créer un ticket, passez par l'écran SAV dédié. |
?Ça ne marche pas ?
Ce que vous voyez, et quoi faire
La section Satisfaction n'apparaît pas
? Demandez à votre administrateur Constéo de l'activer.
La section SAV n'apparaît pas
? Le module Be in Home doit être activé sur ce dossier, demandez à votre administrateur Constéo.
Impossible d'ajouter un interlocuteur
? Vérifiez vos droits avec votre administrateur Constéo, puis réessayez.
"Envoi impossible" s'affiche
? Réessayez dans quelques instants, ou contactez le support si ça persiste.
? Besoin d'un coup de main ?
Notre équipe support répond du lundi au vendredi. Dans Constéo Next, le bouton ? en haut de l'écran vous met en relation en un clic.
Écrire au supportou appelez le 09 72 55 22 33
