Rangez un email reçu sur une boîte d'entreprise dans le bon dossier, client ou artisan.
?Où ça se passe
Le chemin pour y arriver
Dans Administratif → Messagerie Email, onglet Boîtes connectées. La boîte doit être connectée et visible par vous.
À quoi ça ressemble dans Constéo Next
✅Comment faire
Étape par étape
| 1 | Repérez votre email dans la liste des Boîtes connectées. |
| 2 | Ouvrez le menu « ⋮ » sur sa ligne, ou faites un clic droit, puis choisissez Rattacher. |
| 3 | Choisissez la bonne recherche : un dossier, un client ou un artisan. |
| 4 | Tapez au moins 3 lettres, puis cliquez sur le bon résultat. |
| 5 | Recommencez pour rattacher aussi un client ou un artisan, si besoin. |
| 6 | Pour retirer un rattachement, rouvrez la fenêtre et cliquez sur le maillon barré. |
?Bon à savoir
Les petits plus qui font gagner du temps
| ✨ | Un même email peut être rattaché à un dossier, un client et un artisan en même temps. |
| ✨ | Rattacher à un dossier dépose aussi les pièces jointes dans ce dossier, sauf s'il est archivé ou livré depuis plus de 3 mois. |
| ✨ | Rattacher un client ou un artisan ne dépose jamais de pièces jointes. |
?Ça ne marche pas ?
Ce que vous voyez, et quoi faire
« Dossier introuvable » ou « Client introuvable »
? Actualisez la page, ou demandez l'accès au dossier.
« Boîte mail privée »
? Demandez à la personne qui a connecté la boîte de la partager, ou de faire le rattachement elle-même.
Impossible de retirer un rattachement
? C'est un lien automatique (trouvé par l'adresse) : il ne peut pas être retiré à la main.
Je ne trouve pas mon dossier dans la recherche
? Seuls les dossiers de vos agences apparaissent, hors dossiers archivés. Demandez à votre administrateur Constéo si besoin.
? Besoin d'un coup de main ?
Notre équipe support répond du lundi au vendredi. Dans Constéo Next, le bouton ? en haut de l'écran vous met en relation en un clic.
Écrire au supportou appelez le 09 72 55 22 33
