Vous vous posez une question sur « Rattacher un email à un dossier, un client ou un artisan » ? Les réponses sont ici, en quelques lignes. Pour le pas-à-pas complet, lisez l'article Rattacher un email à un dossier, un client ou un artisan, dans la même rubrique.
❓Questions fréquentes
Les réponses aux questions qu'on nous pose le plus
« Comment mettre un mail de contact@ dans le bon dossier ? »
? Sur la ligne de l'email, cliquez sur l'icône de maillon, cherchez le dossier et cliquez dessus : il est rattaché aussitôt.
« Est-ce que je peux rattacher un mail à un client ET à un dossier ? »
? Oui, autant de rattachements que nécessaire sur le même email, y compris un artisan en plus.
« Puis-je rattacher un mail à un client sans choisir de dossier ? »
? Oui. Utilisez la recherche « Un client », qui couvre tous les clients de l'entreprise.
« Et à un dossier qui n'a encore aucun client ? »
? Oui également, le dossier se rattache seul.
« Pourquoi je ne vois pas mon client dans la liste du dossier ? »
? Cette liste ne montre que les clients de ce dossier. Passez par la recherche « Un client » pour les autres.
« J'ai rattaché par erreur, comment annuler ? »
? Rouvrez la fenêtre de rattachement et cliquez sur le maillon barré à droite de la ligne. Le retrait est immédiat.
« Pourquoi je ne peux pas retirer ce rattachement ? »
? Il s'agit d'un client ou d'un artisan reconnu automatiquement par son adresse : ce lien serait recréé à la prochaine synchronisation. Les rattachements faits à la main, et les rattachements automatiques à un dossier, se retirent normalement.
« Pourquoi je ne trouve pas un dossier dans la recherche ? »
? La recherche ne propose que les dossiers de vos agences. Si votre compte est réglé pour ne voir que vos propres dossiers, seuls les dossiers qui vous sont affectés ou que vous avez créés apparaissent. Les dossiers archivés sont aussi exclus.
« Puis-je rattacher un email à un dossier archivé ? »
? Non, un dossier archivé ne peut plus recevoir de rattachement. Un dossier livré, lui, reste rattachable : c'est utile pour les échanges de SAV après la livraison.
« Un email est rattaché à un dossier que je ne peux pas ouvrir, c'est normal ? »
? Oui, un collègue d'une autre agence l'a rattaché. Le nom reste visible avec la mention « Dossier auquel vous n'avez pas accès ».
« Où retrouver l'email une fois rattaché ? »
? Dans l'onglet des mails du dossier, et sur la fiche de l'artisan pour un rattachement artisan. Un client rattaché seul, sans dossier, sera visible sur sa fiche dans une prochaine version.
« Est-ce que le mail est copié dans Constéo ? »
? Non. Il reste dans la boîte d'origine et n'est lu qu'au moment où vous l'ouvrez.
« J'ai rattaché un email à un dossier, ses pièces jointes vont-elles dans la GED ? »
? Oui, automatiquement, dans « 0 - A Trier » du dossier, quelques minutes après le rattachement, si le dossier n'est pas archivé et n'est pas livré depuis plus de 3 mois. Sinon l'email est rattaché mais les fichiers restent à déposer à la main.
« J'ai rattaché l'email à un dossier livré l'an dernier, où sont les fichiers ? »
? Ils ne sont pas déposés : un dossier livré depuis plus de 3 mois ne reçoit plus de fichiers automatiquement. Ouvrez l'email et déposez-les vous-même.
« Mon client a deux maisons, comment mettre son mail dans le bon dossier ? »
? Ouvrez l'email : la colonne de droite affiche « Dossier à choisir » avec ses dossiers et leur adresse. Cochez le bon, puis cliquez sur « Rattacher au dossier ».
« Pourquoi cliquer sur un dossier proposé ne suffit pas ? »
? Dans la colonne de droite de l'email ouvert, le rattachement dépose les pièces jointes dans la GED du dossier et lance l'analyse du mail : le clic sur la ligne ne fait que choisir, le bouton « Rattacher au dossier » confirme. Cela évite de ranger les fichiers dans le mauvais logement d'un clic à côté. Dans la fenêtre « Rattacher », en revanche, le clic sur un dossier rattache tout de suite : la phrase sous « Un dossier » dit avant ce qui va se passer.
« J'ai rattaché le mail, pourquoi la tâche proposée a changé ? »
? Le mail a été relu pour le dossier choisi : les propositions encore ouvertes sont remplacées par celles qui tiennent compte du dossier (ses dates, ses lots, ses emplacements vides).
« Les dates annoncées dans le mail sont-elles proposées une fois le mail rattaché ? »
? Oui, si l'analyse IA des emails est active pour l'entreprise : après « Analyse IA en cours… », les propositions apparaissent dans la colonne de droite, à appliquer ou écarter.
« Je ne vois pas "Dossier à choisir" »
? L'email est déjà rattaché à un dossier (section « Dossier »), ou le client reconnu n'a aucun dossier dans votre périmètre : utilisez alors la recherche affichée à la place.
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