Les devis et documents envoyés par vos clients arrivent tout seuls dans leur dossier.
?Où ça se passe
Le chemin pour y arriver
Rien à faire : dès qu'une boîte mail est connectée, le classement se fait tout seul. Vous le retrouvez dans la GED du dossier (0 - A Trier) et dans l'onglet Échanges.
À quoi ça ressemble dans Constéo Next
✅Comment faire
Étape par étape
| 1 | Connectez une boîte mail (Microsoft ou Google) à l'entreprise, si ce n'est pas déjà fait. |
| 2 | Laissez faire : chaque email échangé avec un client est reconnu grâce à son adresse email. |
| 3 | Si le client n'a qu'un seul dossier, son email y est rattaché automatiquement. |
| 4 | Les pièces jointes (devis, attestations...) sont déposées dans 0 - A Trier. |
| 5 | Allez ranger ces fichiers au bon endroit dans la GED du dossier. |
?Bon à savoir
Les petits plus qui font gagner du temps
| ✨ | Un email sans pièce jointe est aussi rattaché au dossier, simplement sans fichier déposé. |
| ✨ | Si un client a deux dossiers (ou aucun dossier actif), rien n'est déposé automatiquement. |
| ✨ | Vous pouvez arrêter ce classement boîte par boîte, dans les réglages avancés de la boîte mail. |
?Ça ne marche pas ?
Ce que vous voyez, et quoi faire
Les pièces jointes ne sont pas classées
? Ouvrez l'email : une section Dossier à choisir propose ses dossiers. Cochez le bon puis cliquez sur Rattacher au dossier.
Un fichier manque dans la GED
? Il dépasse sans doute 50 Mo ou est illisible : déposez-le vous-même.
L'email apparaît mais aucun fichier n'a été déposé
? Le dossier est peut-être livré depuis plus de 3 mois, ou le classement a été coupé sur cette boîte. Déposez le fichier à la main.
Un doute ? Écrivez au support depuis le bouton Contacter le support de l'accueil.
? Besoin d'un coup de main ?
Notre équipe support répond du lundi au vendredi. Dans Constéo Next, le bouton ? en haut de l'écran vous met en relation en un clic.
Écrire au supportou appelez le 09 72 55 22 33
