PMB Software Service Client

« Pourquoi je ne trouve pas un dossier que je sais exister ? »

? Trois causes possibles : il appartient à une autre agence que la vôtre, il est clôturé ou archivé (la recherche rapide ne couvre que les dossiers en cours), ou votre compte est réglé pour ne voir que vos propres dossiers. Le lien « Chercher dans tous les dossiers » couvre un périmètre plus large.

« Est-ce que ça cherche à l'intérieur de mes PDF ? »

? Non. La recherche porte sur le nom du fichier et sur le nom de l'emplacement où il est rangé, pas sur le texte contenu dans le document.

« Pourquoi je ne vois pas la catégorie Documents ? »

? Votre profil n'a pas le droit de consulter la GED. Une note en bas du panneau signale qu'une partie des résultats n'est pas incluse.

« Comment chercher une expression exacte ? »

? Mettez-la entre guillemets, par exemple "rue des lilas". Sans guillemets, chaque mot est cherché séparément.

« Comment récupérer le DPE du dossier Dupont ? »

? Tapez Dupont DPE. Le nom du client restreint au bon dossier, et « DPE » désigne le document. Même principe pour un marché (Dupont plomberie) ou une tâche.

« Pourquoi taper juste le nom du client ne me sort aucun document ? »

? C'est voulu : sinon vous verriez remonter toutes les pièces de son dossier. Ajoutez un mot qui décrit ce que vous cherchez, ou ouvrez le dossier et allez dans l'onglet Documents.

« Puis-je ouvrir un document directement depuis la recherche ? »

? Oui. Cliquer un résultat Document (ou appuyer sur Entrée) ouvre le fichier dans un nouvel onglet. La recherche reste ouverte derrière.

« Je voulais aller sur le dossier, pas ouvrir le fichier. »

? Le résultat Document mène désormais au fichier. Pour la fiche dossier, utilisez le résultat du groupe Dossiers : sa référence est rappelée en sous-titre de chaque document, ce qui vous dit quoi chercher.

« Le fichier s'ouvre dans un onglet vide / se télécharge au lieu de s'afficher. »

? Cela dépend du type de fichier et de votre navigateur : les PDF et les images s'affichent, les autres formats (Word, Excel, ZIP…) sont téléchargés. C'est le comportement normal.

« Pourquoi les Documents apparaissent après les Dossiers ? »

? Chaque catégorie est cherchée séparément et s'affiche dès qu'elle a fini. Les documents sont la catégorie la plus longue à parcourir : plutôt que de vous faire attendre pour tout, on vous montre le reste tout de suite. Les deux barres grises indiquent une catégorie encore en cours.

« Une catégorie reste bloquée sur les barres grises. »

? Elle cherche encore, ou elle a dépassé son temps maximum. Dans le second cas la ligne « Cette catégorie a mis trop de temps à répondre » apparaît avec un « Réessayer ». Si ça se reproduit souvent sur la même catégorie, décochez-la : la recherche sera immédiate sur les autres.

« Je tape les mêmes mots dans un ordre différent et je n'ai pas le même résultat. »

? L'ordre des mots ne change rien à ce qui est cherché : chaque mot doit être présent, peu importe la position. En revanche il peut changer le temps de calcul, et une recherche trop longue est abandonnée — vous voyez alors « Cette catégorie a mis trop de temps à répondre » (et non « aucun résultat »). Le réflexe utile : commencer par le mot le plus distinctif. fola compte va plus vite que compte fola, parce que « fola » ne concerne qu'un client alors que « compte » se trouve dans des milliers de fichiers. Même logique pour dupont facture plutôt que facture dupont.

« Le raccourci ⌘K ne marche pas quand j'écris un mémo. »

? C'est volontaire : tant que vous êtes dans un champ de saisie, le raccourci vous est laissé. Cliquez ailleurs, puis appuyez sur ⌘K.